La risposta non è sempre semplice. Quando un cittadino straniero è proprietario di un immobile in Portogallo ma vive in un altro Paese, ha eredi all'estero, è sposato in base a un ordinamento giuridico straniero, ha figli avuti da precedenti relazioni o ha già fatto testamento nel suo Paese d'origine, il processo di successione può diventare più complesso, più lungo e più esposto a controversie familiari. Ecco perché fare testamento in Portogallo può essere altamente consigliabile per i proprietari di immobili stranieri.

Un testamento in Portogallo può essere utile?

Un testamento consente di esprimere in modo chiaro e giuridicamente strutturato la volontà del proprietario di un immobile in merito al suo patrimonio. Nel caso di cittadini stranieri che possiedono un immobile in Portogallo, questo può essere particolarmente importante, poiché la successione può coinvolgere le leggi di diversi Paesi, i documenti rilasciati all'estero, le traduzioni, le legalizzazioni, le norme fiscali, le procedure notarili e le formalità catastali. Senza un'adeguata pianificazione, gli eredi possono trovarsi nell'incertezza su quale legge si applichi, su chi abbia diritto alla proprietà, su quali documenti siano necessari, su come registrare la proprietà in Portogallo o su come vendere la proprietà ereditata in futuro.

Un testamento redatto in Portogallo, in coordinamento con la situazione internazionale del proprietario, può aiutare a evitare molti di questi problemi. Può identificare con maggiore precisione i beni portoghesi, indicare chi deve riceverli, ridurre i dubbi sulla volontà del proprietario e facilitare le procedure presso i notai, l'Autorità fiscale portoghese e l'Ufficio del registro fondiario.

In alcune situazioni, il testamento può servire anche a un altro importante scopo: consentire al testatore di scegliere la legge nazionale che dovrebbe regolare la successione, ove legalmente ammissibile. Questo può essere particolarmente importante per i cittadini stranieri che vivono in Portogallo o per coloro che possiedono beni sia in Portogallo che in altri Paesi. Lo scopo è quello di garantire che la volontà del proprietario sia effettiva e compatibile con la legge applicabile.

Ma... attenzione agli strumenti giuridici utilizzati all'estero

È importante tenere presente che non tutti gli strumenti giuridici utilizzati in altre giurisdizioni hanno un equivalente diretto nel diritto portoghese. Le strutture comunemente utilizzate nei sistemi di common law, come i trust, non esistono in Portogallo negli stessi termini e possono sollevare problemi di qualificazione giuridica quando l'eredità comprende beni immobili portoghesi. Per questo motivo, le soluzioni successorie ideate all'estero devono essere esaminate con attenzione prima di presumere che in Portogallo produrranno gli stessi effetti del Paese d'origine.

Molti proprietari di immobili all'estero pensano di poter lasciare liberamente la loro proprietà portoghese a chi desiderano: coniuge, partner, figli, amici, nipoti, figliocci o istituzioni. In alcuni casi questo può essere possibile, in altri possono esserci dei limiti legali significativi. Se alla successione si applica la legge portoghese, alcuni eredi sono particolarmente tutelati, come il coniuge, i discendenti o, in alcuni casi, gli ascendenti. Questi eredi possono avere diritto a una quota riservata dell'eredità, che non può essere esclusa liberamente per testamento. Pertanto, prima di decidere chi deve ereditare un immobile situato in Portogallo, è essenziale capire quale legge si applica, chi sono gli eredi protetti, quanta libertà ha il proprietario di disporre dell'eredità e se eventuali testamenti precedenti devono essere rispettati, coordinati o rivisti.

Il coordinamento è particolarmente importante quando un testamento è già stato fatto in un altro Paese. Tale testamento può essere valido e pertinente, ma non sempre è sufficiente per evitare difficoltà pratiche in Portogallo. Potrebbe essere necessario tradurre i documenti, ottenere apostille o legalizzazioni, interpretare le clausole alla luce della legge applicabile o confermare se il testamento straniero copre chiaramente i beni portoghesi.

D'altra parte, se si fa un nuovo testamento in Portogallo, è essenziale assicurarsi che esso non revochi accidentalmente un testamento precedente fatto all'estero. In molti casi, la soluzione più appropriata può essere un testamento portoghese limitato ai beni situati in Portogallo, opportunamente coordinato con la pianificazione successoria esistente in un altro Paese.

Quando è particolarmente consigliabile un testamento portoghese?

La preparazione di un testamento può essere particolarmente consigliabile quando il proprietario straniero possiede beni immobili in Portogallo ma vive all'estero, risiede in Portogallo pur mantenendo la cittadinanza straniera, ha figli da una precedente relazione, è sposato per la seconda volta, vive con un partner non sposato, desidera beneficiare qualcuno che non è un erede diretto o possiede beni situati in più di una giurisdizione.

Queste situazioni sono comuni tra i cittadini stranieri che acquistano una proprietà in Portogallo. Sono anche le situazioni in cui la mancanza di pianificazione può generare maggiore incertezza, costi più elevati e un maggiore rischio di conflitto tra i membri della famiglia o i beneficiari.

È inoltre importante sottolineare che la pianificazione della successione non riguarda solo i grandi patrimoni. Anche nel caso in cui l'unico bene rilevante in Portogallo sia una casa, un appartamento o un appezzamento di terreno, può essere essenziale definire in anticipo cosa debba accadere a tale proprietà. Senza una guida adeguata, gli eredi potrebbero dover affrontare lunghe procedure, documenti stranieri, disaccordi familiari, costi aggiuntivi e difficoltà di registrazione dei beni ereditati. Un testamento ben preparato può semplificare questo processo e aiutare a evitare che il trasferimento della proprietà diventi un problema per le persone che il proprietario intendeva proteggere.

In che modo la consulenza legale può supportare questo processo?

Il nostro team di LACA(Lamares, Capela & Associados) assiste i clienti stranieri che possiedono o intendono acquistare proprietà in Portogallo e che desiderano pianificare il trasferimento di tali beni in modo chiaro, sicuro e giuridicamente efficace. L'assistenza comprende l'analisi della situazione familiare e patrimoniale del cliente, l'individuazione dei rischi successori, il coordinamento con i testamenti già redatti all'estero, la definizione delle disposizioni testamentarie previste e i contatti con il notaio incaricato di formalizzare il testamento in Portogallo.

L'avvocato non sostituisce il notaio che formalizza il testamento. Il ruolo dell'avvocato è quello di preparare legalmente il processo, discutere le possibili soluzioni con il cliente, anticipare i potenziali problemi, chiarire gli effetti previsti e garantire che le volontà da comunicare al notaio siano state adeguatamente considerate e allineate con la situazione internazionale del cliente. Ogni caso deve essere valutato individualmente. La nazionalità, la residenza abituale, lo stato civile, i figli, il regime patrimoniale, i precedenti testamenti e l'ubicazione dei beni possono influire in modo significativo sulla soluzione più appropriata.

Fare testamento non significa solo prepararsi al futuro, ma anche proteggere i desideri del proprietario, i suoi beni e le persone di cui intende beneficiare. Se possedete una proprietà in Portogallo e volete assicurarvi che venga trasmessa secondo le vostre volontà, una consulenza legale adeguata può aiutarvi a evitare incertezze, ritardi e controversie.

Lamares, Capela & Associados assiste i clienti stranieri nella preparazione legale di testamenti e nella pianificazione successoria di beni situati in Portogallo, con un approccio personalizzato e orientato alla soluzione.