Het evenement bracht klanten en partners samen om de gevolgen van de Britse najaarsbegroting voor internationaal mobiele personen te analyseren, met name voor degenen die een langetermijnverhuizing naar Portugal overwegen.

De sessie bevatte inzichten van Bernardo Masteling Pereira (Partner bij Forvis Mazars in Portugal) en Keith Graham (Associate Director bij Forvis Mazars in het Verenigd Koninkrijk), senior leden van Forvis Mazars' Private Client teams, die onderzochten hoe de maatregelen aangekondigd door kanselier Rachel Reeves van invloed kunnen zijn op de financiële planning van vermogende particulieren. Hun gecombineerde perspectieven vanuit het Verenigd Koninkrijk en Portugal benadrukten de sterke grensoverschrijdende coördinatie van het kantoor en het vermogen om klanten te ondersteunen bij het navigeren door complexe internationale belastinglandschappen.

Het evenement volgt ook op het artikel van Forvis Mazars in Portugal Nieuws, "Britse herfstbegroting: What It Means for Those Looking to Relocate to Portugal," waarin het pakket van £26 miljard aan belastingverhogingen dat in de begroting werd geïntroduceerd in detail wordt beschreven. De belangrijkste maatregelen zijn onder andere de verlengde bevriezing van de inkomstenbelastingdrempels tot 2031, hogere belastingtarieven op dividend, onroerend goed en spaarinkomsten, de nieuwe High Value Council Tax Surcharge ("Mansion Tax"), en beperkingen op de National Insurance relief op pensioen salary sacrifice.

Hoewel de begroting geen vermogensbelasting of exit tax bevatte, bood ze beperkte stimulansen voor HNWI's om in het Verenigd Koninkrijk te blijven - een factor die waarschijnlijk zal aanzetten tot een heroverweging van de verblijfs- en planningsstrategieën op lange termijn.

Portugal blijft zich positioneren als een aantrekkelijk alternatief, met stabiliteit, levensstijlvoordelen en, onder het zich ontwikkelende NHR 2.0 regime, zinvolle planningsmogelijkheden voor gekwalificeerde individuen.

Citaten

Keith Graham - over de Britse najaarsbegroting:
"Deze begroting geeft een duidelijke verschuiving aan naar meer fiscale druk op lange termijn voor particulieren, zelfs zonder wijzigingen in de algemene belastingtarieven. De combinatie van bevroren drempels, hogere belasting op beleggingsinkomsten en nieuwe beperkingen op pensioenplanning betekent dat particuliere klanten hun toekomststrategie opnieuw zullen moeten beoordelen. Voor velen roept dit belangrijke vragen op over waar ze de komende jaren willen wonen."

Bernardo Masteling Pereira - over de groeiende belangstelling van het Verenigd Koninkrijk voor Portugal:
"De afgelopen twee jaar hebben we een aanhoudende stijging gezien in de belangstelling van inwoners van het Verenigd Koninkrijk die Portugal als een optie voor de lange termijn beschouwen. De combinatie van levensstijl, rechtszekerheid en een volwassen fiscaal kader - inclusief mogelijkheden onder NHR 2.0 - blijft sterk aanslaan bij internationaal mobiele individuen en gezinnen. De begroting voegt nog meer momentum toe aan deze trend."