Odpowiedź nie zawsze jest prosta. Gdy cudzoziemiec jest właścicielem nieruchomości w Portugalii, ale mieszka w innym kraju, ma spadkobierców za granicą, zawarł związek małżeński w ramach obcego systemu prawnego, ma dzieci z poprzednich związków lub sporządził już testament w swoim kraju pochodzenia, proces dziedziczenia może stać się bardziej złożony, bardziej czasochłonny i bardziej narażony na spory rodzinne. Dlatego też sporządzenie testamentu w Portugalii może być wysoce wskazane dla zagranicznych właścicieli nieruchomości.

Czy testament w Portugalii może pomóc?

Testament umożliwia wyrażenie woli właściciela nieruchomości w odniesieniu do jego majątku w sposób jasny i prawnie usystematyzowany. W przypadku cudzoziemców posiadających nieruchomości w Portugalii może to być szczególnie ważne, ponieważ dziedziczenie może obejmować przepisy różnych krajów, dokumenty wydane za granicą, tłumaczenia, legalizacje, przepisy podatkowe, procedury notarialne i formalności związane z rejestrem gruntów. Bez odpowiedniego planowania spadkobiercy mogą stanąć w obliczu niepewności co do tego, które prawo ma zastosowanie, kto jest uprawniony do nieruchomości, jakie dokumenty są wymagane, jak zarejestrować własność w Portugalii lub jak sprzedać odziedziczoną nieruchomość w przyszłości.

Testament sporządzony w Portugalii, w koordynacji z międzynarodową sytuacją właściciela, może pomóc uniknąć wielu z tych problemów. Może on dokładniej zidentyfikować portugalski majątek, wskazać, kto powinien go otrzymać, zmniejszyć wątpliwości co do woli właściciela i ułatwić procedury przed notariuszami, portugalskim organem podatkowym i urzędem ksiąg wieczystych.

W niektórych sytuacjach testament może również służyć innemu ważnemu celowi: umożliwieniu spadkodawcy wyboru prawa krajowego, które powinno regulować dziedziczenie, o ile jest to prawnie dopuszczalne. Może to być szczególnie istotne dla obcokrajowców mieszkających w Portugalii lub dla tych, którzy posiadają majątek zarówno w Portugalii, jak i w innych krajach. Celem jest zapewnienie, że wola właściciela jest skuteczna i zgodna z obowiązującym prawem.

Ale... Bądź ostrożny z instrumentami prawnymi używanymi za granicą

Ważne jest również, aby pamiętać, że nie wszystkie instrumenty prawne stosowane w innych jurysdykcjach mają bezpośredni odpowiednik w prawie portugalskim. Struktury powszechnie stosowane w systemach common law, takie jak trusty, nie istnieją w Portugalii na tych samych warunkach i mogą powodować problemy z kwalifikacją prawną, gdy majątek obejmuje portugalskie nieruchomości. Z tego powodu rozwiązania spadkowe opracowane za granicą powinny zostać dokładnie przeanalizowane przed założeniem, że przyniosą one takie same skutki w Portugalii, jak w kraju pochodzenia.

Wielu zagranicznych właścicieli nieruchomości zakłada, że mogą swobodnie pozostawić swoją portugalską nieruchomość każdemu, kogo wybiorą: małżonkowi, partnerowi, dzieciom, przyjaciołom, siostrzeńcom, siostrzenicom, chrześniakom lub instytucjom. W niektórych przypadkach może to być możliwe, w innych mogą istnieć znaczne ograniczenia prawne. Jeżeli prawo portugalskie ma zastosowanie do dziedziczenia, niektórzy spadkobiercy są szczególnie chronieni, tacy jak małżonek, zstępni lub, w niektórych przypadkach, wstępni. Spadkobiercy ci mogą być uprawnieni do zachowku, którego nie można swobodnie wyłączyć w testamencie. Dlatego przed podjęciem decyzji o tym, kto powinien odziedziczyć nieruchomość położoną w Portugalii, konieczne jest zrozumienie, jakie prawo ma zastosowanie, kim są chronieni spadkobiercy, ile swobody ma właściciel w dysponowaniu majątkiem i czy jakiekolwiek wcześniejsze testamenty powinny być respektowane, koordynowane lub weryfikowane.

Koordynacja ta jest szczególnie ważna, gdy testament został już sporządzony w innym kraju. Testament ten może być ważny i istotny, ale nie zawsze może być wystarczający, aby uniknąć praktycznych trudności w Portugalii. Konieczne może być przetłumaczenie dokumentów, uzyskanie apostille lub legalizacji, interpretacja klauzul w świetle obowiązującego prawa lub potwierdzenie, czy zagraniczny testament wyraźnie obejmuje portugalski majątek.

Z drugiej strony, jeśli nowy testament zostanie sporządzony w Portugalii, należy upewnić się, że przypadkowo nie unieważni on poprzedniego testamentu sporządzonego za granicą. W wielu przypadkach najwłaściwszym rozwiązaniem może być testament portugalski ograniczony do majątku znajdującego się w Portugalii, odpowiednio skoordynowany z istniejącym planowaniem spadkowym w innym kraju.

Kiedy sporządzenie portugalskiego testamentu jest szczególnie wskazane?

Sporządzenie testamentu może być szczególnie wskazane, gdy zagraniczny właściciel nieruchomości posiada nieruchomość w Portugalii, ale mieszka za granicą, mieszka w Portugalii zachowując obce obywatelstwo, ma dzieci z poprzedniego związku, jest żonaty po raz drugi, mieszka z partnerem stanu wolnego, chce skorzystać z kogoś, kto nie jest bezpośrednim spadkobiercą, lub posiada aktywa znajdujące się w więcej niż jednej jurysdykcji.

Sytuacje te są powszechne wśród obcokrajowców, którzy nabywają nieruchomości w Portugalii. Są to również sytuacje, w których brak planowania może generować większą niepewność, wyższe koszty i większe ryzyko konfliktu między członkami rodziny lub beneficjentami.

Należy również podkreślić, że planowanie spadkowe nie dotyczy wyłącznie dużych majątków. Nawet w przypadku, gdy jedynym istotnym składnikiem majątku w Portugalii jest dom, mieszkanie lub działka, istotne może być określenie z wyprzedzeniem, co powinno się stać z tą nieruchomością. Bez odpowiednich wskazówek spadkobiercy mogą mieć do czynienia z długotrwałymi procedurami, zagranicznymi dokumentami, nieporozumieniami rodzinnymi, dodatkowymi kosztami i trudnościami w rejestracji odziedziczonej nieruchomości. Dobrze przygotowany testament może uprościć ten proces i pomóc zapobiec sytuacji, w której przekazanie majątku staje się problemem dla osób, które właściciel chciał chronić.

W jaki sposób porada prawna może wesprzeć ten proces?

Nasz zespół w LACA(Lamares, Capela & Associados) doradza klientom zagranicznym, którzy posiadają lub zamierzają nabyć nieruchomość w Portugalii i którzy chcą zaplanować przeniesienie tych aktywów w jasny, bezpieczny i prawnie skuteczny sposób. Pomoc ta obejmuje analizę sytuacji rodzinnej i majątkowej klienta, identyfikację istotnych ryzyk spadkowych, koordynację z testamentami już sporządzonymi za granicą, określenie zamierzonych instrukcji testamentowych i współpracę z notariuszem odpowiedzialnym za sformalizowanie testamentu w Portugalii.

Prawnik nie zastępuje notariusza, który formalizuje testament. Rolą prawnika jest prawne przygotowanie procesu, omówienie możliwych rozwiązań z klientem, przewidywanie potencjalnych problemów, wyjaśnienie zamierzonych skutków i zapewnienie, że życzenia, które mają zostać przekazane notariuszowi, zostały odpowiednio rozważone i dostosowane do międzynarodowej sytuacji klienta. Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Obywatelstwo, miejsce zwykłego pobytu, stan cywilny, dzieci, małżeński ustrój majątkowy, wcześniejsze testamenty i lokalizacja majątku mogą znacząco wpłynąć na najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Sporządzenie testamentu to nie tylko przygotowanie się na przyszłość, ale także ochrona życzeń właściciela, jego majątku i osób, którym ma on przynieść korzyści. Jeśli posiadasz nieruchomość w Portugalii i chcesz mieć pewność, że zostanie ona przekazana zgodnie z Twoimi życzeniami, odpowiednia porada prawna może pomóc uniknąć niepewności, opóźnień i sporów.

Lamares, Capela & Associados pomaga zagranicznym klientom w przygotowaniu testamentów i planowaniu sukcesji obejmujących aktywa znajdujące się w Portugalii, stosując spersonalizowane i zorientowane na rozwiązania podejście.