Ответ не всегда прост. Если иностранный гражданин владеет недвижимостью в Португалии, но проживает в другой стране, имеет наследников за рубежом, состоит в браке по иностранной правовой системе, имеет детей от предыдущих отношений или уже составил завещание в своей стране происхождения, процесс наследования может стать более сложным, длительным и подверженным семейным спорам. Именно поэтому составление завещания в Португалии может быть весьма целесообразным для иностранных владельцев недвижимости.

Может ли помочь завещание в Португалии?

Завещание позволяет четко и юридически оформленно выразить пожелания владельца недвижимости в отношении его имущества. В случае с иностранными гражданами, владеющими недвижимостью в Португалии, это может быть особенно важно, поскольку при наследовании могут быть задействованы законы разных стран, документы, выданные за рубежом, переводы, легализация, налоговые правила, нотариальные процедуры и формальности земельного кадастра. Без надлежащего планирования наследники могут столкнуться с неопределенностью относительно того, какой закон применяется, кто имеет право на собственность, какие документы необходимы, как зарегистрировать право собственности в Португалии или как продать унаследованное имущество в будущем.

Завещание, составленное в Португалии с учетом международного положения владельца, может помочь избежать многих из этих проблем. Оно позволяет более точно определить португальские активы, указать, кто должен их получить, уменьшить сомнения относительно желаний владельца и облегчить процедуры в нотариальных конторах, португальском налоговом управлении и в Управлении земельного кадастра.

В некоторых ситуациях завещание может также служить еще одной важной цели: оно позволяет наследодателю выбрать национальное законодательство, которое должно регулировать наследование, если это допустимо с юридической точки зрения. Это может быть особенно актуально для иностранных граждан, проживающих в Португалии, или для тех, кто владеет активами как в Португалии, так и в других странах. Цель состоит в том, чтобы обеспечить исполнение желаний владельца и их соответствие действующему законодательству.

Но... Будьте осторожны с юридическими инструментами, используемыми за рубежом

Важно также помнить, что не все юридические инструменты, используемые в других юрисдикциях, имеют прямой эквивалент в португальском праве. Структуры, обычно используемые в системах общего права, такие как трасты, не существуют в Португалии на тех же условиях и могут вызывать вопросы юридической квалификации, если в состав наследства входит португальская недвижимость. По этой причине следует внимательно изучить решения по наследованию, разработанные за рубежом, прежде чем предполагать, что они приведут к тем же последствиям в Португалии, что и в стране происхождения.

Многие иностранные владельцы недвижимости полагают, что они могут свободно оставить свою португальскую недвижимость любому человеку по своему выбору: супругу, партнеру, детям, друзьям, племянникам, племянницам, крестникам или учреждениям. В некоторых случаях это возможно, в других - могут существовать значительные правовые ограничения. Если к наследованию применяется португальское законодательство, некоторые наследники находятся под особой защитой, например, супруг, потомки или, в некоторых случаях, восходящие потомки. Эти наследники могут иметь право на зарезервированную часть наследства, которая не может быть свободно исключена по завещанию. Поэтому, прежде чем решать, кто должен унаследовать недвижимость, расположенную в Португалии, необходимо понять, какой закон применяется, кто является защищенными наследниками, насколько свободен владелец в распоряжении имуществом и следует ли соблюдать, согласовывать или пересматривать все предыдущие завещания.

Согласование особенно важно, если завещание уже было составлено в другой стране. Это завещание может быть действительным и актуальным, но его не всегда достаточно для того, чтобы избежать практических трудностей в Португалии. Может потребоваться перевод документов, получение апостилей или легализации, толкование положений в свете действующего законодательства или подтверждение того, что иностранное завещание четко охватывает португальское имущество.

С другой стороны, если новое завещание составляется в Португалии, необходимо убедиться, что оно случайно не отменяет предыдущее завещание, составленное за границей. Во многих случаях наиболее подходящим решением может быть португальское завещание, ограниченное активами, находящимися в Португалии, должным образом согласованное с существующим планированием наследования в другой стране.

Когда португальское завещание особенно целесообразно?

Составление завещания может быть особенно целесообразным, если иностранный собственник владеет недвижимостью в Португалии, но проживает за границей, проживает в Португалии, сохраняя иностранное гражданство, имеет детей от предыдущих отношений, состоит во втором браке, живет с партнером, не состоящим в браке, желает получить выгоду от лица, не являющегося прямым наследником, или владеет активами, расположенными более чем в одной юрисдикции.

Такие ситуации часто встречаются среди иностранных граждан, приобретающих недвижимость в Португалии. Именно в таких ситуациях отсутствие планирования может привести к большей неопределенности, более высоким затратам и повышенному риску конфликта между членами семьи или бенефициарами.

Важно также подчеркнуть, что планирование преемственности касается не только крупных состояний. Даже если единственным значимым активом в Португалии является дом, квартира или земельный участок, может оказаться необходимым заранее определить, что должно произойти с этой собственностью. Без надлежащего руководства наследникам придется столкнуться с длительными процедурами, иностранными документами, разногласиями в семье, дополнительными расходами и трудностями при регистрации унаследованного имущества. Хорошо подготовленное завещание может упростить этот процесс и помочь предотвратить превращение передачи имущества в проблему для людей, которых владелец намеревался защитить.

Как юридическая консультация может помочь в этом процессе?

Наша команда в LACA(Lamares, Capela & Associados) консультирует иностранных клиентов, которые владеют или намереваются приобрести недвижимость в Португалии и хотят спланировать передачу этих активов четким, безопасным и юридически эффективным образом. Эта помощь включает в себя анализ семейного положения и состояния активов клиента, выявление соответствующих рисков наследования, согласование завещаний, уже составленных за рубежом, определение предполагаемых завещательных распоряжений и взаимодействие с нотариусом, ответственным за оформление завещания в Португалии.

Адвокат не заменяет нотариуса, оформляющего завещание. Роль адвоката заключается в юридической подготовке процесса, обсуждении возможных решений с клиентом, предвидении потенциальных проблем, разъяснении предполагаемых последствий и обеспечении того, чтобы пожелания, которые будут переданы нотариусу, были должным образом рассмотрены и согласованы с международным положением клиента. Каждый случай должен быть оценен индивидуально. Гражданство, обычное место жительства, семейное положение, дети, режим супружеской собственности, предыдущие завещания и местонахождение активов могут существенно повлиять на наиболее подходящее решение.

Составление завещания - это не только подготовка к будущему, но и защита желаний владельца, его имущества и людей, которым он хотел бы принести пользу. Если вы владеете недвижимостью в Португалии и хотите, чтобы она перешла к вам в соответствии с вашими пожеланиями, правильная юридическая консультация поможет избежать неопределенности, задержек и споров.

Lamares, Capela & Associados помогает иностранным клиентам в юридической подготовке завещаний и планировании наследования активов, находящихся в Португалии, применяя индивидуальный подход и ориентируясь на конкретные решения.