Це на 3,3% менше, ніж минулого року, тоді як статки решти мільйонерів зменшилися на 3,6%, а їхні сукупні статки тепер становлять 83 мільярди доларів.

Найбільшого скорочення статків зазнав регіон Північної Америки (7,4%), за ним слідує Європа (3,2%) та Азійсько-Тихоокеанський регіон (2,7%). З іншого боку, завдяки високим показникам нафтогазового сектору в Африці, Латинській Америці та на Близькому Сході протягом 2022 року спостерігалося зростання статків.

Звіт про світове багатство за 2023 рік охоплює 71 країну, на які припадає понад 98% світового ВВП і 99% ринкової капіталізації. Для підготовки звіту було опитано 3171 акціонера на 23 великих ринках Північної та Латинської Америки, Європи, Близького Сходу та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а в рамках глобального опитування Capgemini 2023 Global Affluent Insights Survey було опитано 3203 особи, які володіють пакетами акцій на 11 великих ринках Північної Америки, Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Щоб доповнити інші точки зору, в опитуванні керівників компаній з управління капіталом 2023 року також було отримано 90 відповідей від компаній з управління капіталом, універсальних банків, незалежних дилерів та сімейних підприємств на 14 ринках. Опитування менеджерів зі зв'язків з клієнтами 2023 року зібрало ще 800 відповідей з 9 ринків.

Незважаючи на нестабільну економічну ситуацію, коли лише 23% акціонерів повідомили про прибутки, пов'язані з ESG, інтерес до ESG зберігається. 41% опитаних заявили, що вплив інвестиційного рейтингу ESG є одним з їхніх головних пріоритетів, а 63% акціонерів повідомили, що запитували класифікацію ESG для своїх активних акцій. Водночас, лише декілька компаній з управління капіталом вважають аналіз даних ESG своїм головним пріоритетом - 52%.

Близько 40% опитаних менеджерів підтвердили, що їм потрібно більше даних, щоб зрозуміти вплив ESG, а майже половина заявили, що їм потрібно більше інформації, перш ніж вони зможуть ефективно обговорювати цю тему з клієнтами.

Згідно з дослідженням, брак цифрових інструментів наразі заважає менеджерам по роботі з клієнтами надавати адекватні фінансові консультації й отримувати цінний досвід, що негативно позначається на результатах.

В середньому лише кожна третя компанія, яку ми опитали, назвала цифрову зрілість сильною стороною своєї компанії. 45% з них також зазначили, що витрати на одного менеджера по роботі з клієнтами зростають, здебільшого через неефективність, яка спостерігається по всьому ланцюжку створення вартості.

У дослідженні робиться висновок, що відсутність сучасної цифрової підготовки, а також недосконалість багатоканальних платформ збільшують витрати часу клієнтських менеджерів на несуттєві види діяльності, залишаючи лише третину їхнього вільного часу на передпродажну підготовку та взаємодію з клієнтами, що створює атмосферу напруженості, яку відчувають усі учасники процесу. 56% акціонерів, опитаних в рамках дослідження, підтвердили, що пропозиція цих послуг впливає на їхній вибір компанії з управління портфелем цінних паперів. Однак лише кожен другий зізнався, що задоволений послугами, які надає йому клієнтський менеджер. Майже 31% повідомили, що, ймовірно, змінять постачальника послуг протягом наступних 12 місяців.

У регіональному розрізі Північна Америка та Азійсько-Тихоокеанський регіон утримують найбільші статки як за кількістю, так і за загальним обсягом багатства мільйонерів - 46% та 32% у кожному регіоні відповідно. Незважаючи на наявність майже 27 мільярдів доларів в активних акціях (майже 32% від загального статку акціонерів), 34% компаній з управління акціями не досліджують цей сегмент ринку.

Author

Star in the 2015 music video for the hit single “Headlights” by German musician, DJ and record producer Robin Schulz featuring American singer-songwriter Ilsey. Also a journalist.

Jay Bodsworth