ESG投资也被称为可持续投资、道德投资、社会责任投资或影响投资。

什么是ESG投资？

ESG投资是指投资于那些采取道德方式经营业务的公司，ESG标准衡量公司或投资在某些类别中的表现。下表显示了在评估一个公司的ESG表现时经常考虑的不同领域。

投资者不是简单地要求财务回报，而是将他们所做的投资的ESG影响作为另一个成功的衡量标准。ESG是在投资决策过程中与财务因素一起考虑这些因素的框架。

ESG的历史

ESG投资是从社会责任投资（SRI）演变而来。社会责任投资可以追溯到19世纪，当时卫理公会敦促其成员限制对有争议的公司的投资，特别是酒精、烟草、武器和赌博公司。2004年，前联合国秘书长科菲-安南使用了ESG一词，2006年联合国负责任投资原则（PRI）中首次提及ESG问题。

为什么它很重要？

ESG很重要，因为它为公司提供了动力，使其以对社会负责和可持续的方式为地球及其居民的利益采取行动。如果没有这种关注，不良行为很容易导致对环境、动物和人类的伤害或威胁。来自政府、投资者和消费者的压力越来越大，要求公司采用ESG实践和最近的立法，如ESDR（欧洲可持续披露条例，2021年），对资产经理和其他金融市场参与者规定了强制性的ESG披露义务，以及欧盟可持续金融行动计划，这是一项促进整个欧洲可持续投资的政策，其部分内容从2021年3月开始生效。其目的是将投资从造成气候变化的部门，如化石燃料，转向可持续部门。

选择ESG投资

对于想知道ESG投资是否提供有利的回报的投资者来说，答案是令人兴奋的。摩根士丹利可持续投资研究所比较了可持续基金与传统基金的表现，发现从2004年到2018年，可持续共同基金和交易所交易基金的总回报与传统基金相似。其他研究发现，ESG投资的表现可以优于传统投资。除了高回报之外，ESG投资可能提供低风险。摩根士丹利的同一项研究发现，在动荡的市场中，如2008年、2009年、2015年和2018年，传统基金比可持续基金有更大的潜在损失。

ESG的下一步是什么？

6月，拥有超过41万亿美元资产的450多名投资者签署了一份声明，敦促各国政府在11月在格拉斯哥举行的COP26会议之前加强气候变化政策。对于投资者来说，要支持那些认真减少碳足迹和创造可持续经济的企业，他们需要可靠的数据来区分口头承诺和实际影响。投资者面临的一个关键障碍是缺乏基于企业ESG报告的全球标准的有意义和可比较的数据。COP26有可能将ESG投资提升到一个新的水平，为投资者实施一个全球ESG报告标准。

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黑塔金融管理公司在葡萄牙

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Manuela Robinson是黑塔金融管理在葡萄牙阿尔加维的副总监，在Quinta do Lago和Cascais设有办事处。

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