En un comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa, Novo Banco, S.A anuncia que "su accionista mayoritario, Nani Holdings S.à r.l. (entidad propiedad de Lone Star Funds), ha firmado un Memorando de Entendimiento para la venta de su participación a BPCE por un importe equivalente a una valoración de aproximadamente 6.400 millones de euros a finales de 2025 por el 100% del capital social."

El mismo comunicado expresa que la decisión de la venta directa a BCPE es "una oportunidad estratégica, posicionando a Novo Banco para unirse a uno de los mayores y más sólidos grupos financieros europeos". Se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2026.

Lone Star también cree que la integración de Novo Banco en el grupo francés que también incluye "Banque Populaire y Caisse d'Epargne redes bancarias" ayudará al banco a "fortalecer su papel como un socio importante en el desarrollo de la economía portuguesa."

Novo Banco afirma también que las operaciones anunciadas "completan el proceso de transformación" de la institución que puede convertirla en "uno de los bancos más rentables de Europa, con un objetivo de rentabilidad sobre fondos propios tangibles (RoTE) a medio plazo superior al 20%."

Mark Bourke, consejero delegado de Novo Banco, asegura que la integración en BPCE hará que el banco gane "la fuerza y el tamaño de uno de los grupos financieros más sólidos de Europa, continuando desarrollando su propio camino hacia el éxito."

"Esta operación refuerza nuestra misión de apoyo a las familias y empresas portuguesas, profundiza nuestro compromiso con la economía nacional y garantiza un futuro a largo plazo basado en la solidez, la confianza y una ambición compartida. Este es un gran momento para Novo Banco y avanzamos con confianza renovada y un propósito claro", añadió.

Nicolas Namias, Consejero Delegado del Groupe BPCE, dijo que Novo Banco "con cuotas de mercado del 9% en el segmento minorista y del 14% en el segmento corporativo, [...] tiene unos fundamentos sólidos, un fuerte potencial de crecimiento y un alto nivel de rentabilidad."

"Como actor principal de la banca minorista en Francia a través de las redes Banque Populaire y Caisse d'Epargne, el Grupo se convertirá también en un actor principal de la banca comercial en Europa con la adquisición de novobanco, participando activamente en la financiación de la economía portuguesa", añadió.

Namias también garantizó que los empleados y el equipo de administración seguirán trabajando en un banco que considera "uno de los más rentables de Europa."

Novo Banco se creó en 2014 para asumir parte de la actividad bancaria del Banco Espírito Santo (BES), tras la resolución de este último. En 2017, fue vendido a Lone Star, el Fondo de Resolución Bancaria ha inyectado 3.405 millones de euros en el banco, provocando varias polémicas políticas y mediáticas. Con el fin anticipado de este mecanismo, a finales de 2024, se ha hecho posible la venta de Novo Banco y el pago de dividendos.

La reacción del Gobierno

Según el Ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, citado por ECO, la venta de Novo Banco permitirá al Estado "recuperar cerca de dos mil millones de euros de los fondos públicos entregados a la institución".

El mismo ministro subrayó que BPCE es "uno de los mayores bancos europeos y un banco con estructura cooperativa".