תכנון עושר מפנה את תשומת הלב לפורטוגל

המשמעות של השינוי היא שמשפחות המתכננות להעביר עושר לדורות הבאים צריכות כעת להעריך מחדש את עמדתן ולשקול אפשרויות חלופיות. אפשרות אחת שעולה יותר ויותר לידי ביטוי, על פי היועץ לתכנון מס ועושר R overeign, היא החלפת משטר המס בבריטניה לתוכניות המיסוי הנוחות של פורטוגל

פורטוגל מציגה הן הטבות מיסוי והן אורח חיים עבור אלה שמחים לעבור לשמש. המדינה ביטלה את מס הירושה בשנת 2004; מאז היא לא גבה מס ביחס לנכסים שעברו בירושה ליורשים ישירים. מס בול בשיעור קבוע של 10% על שווי הנכסים שעברו בירושה הממוקמים בפורטוגל חל על אחים, קרובי משפחה רחוקים יותר ואנשים שאינם קשורים - עדיין חיסכון משמעותי בהשוואה לגישת בריטניה.

חברת המס הבינלאומית המו מחית פורביס מזרס מציינת את הערך של חשיבה בטווח הבינוני עד הארוך על תוכניות כאלה, כאשר כללי תושבות, הוראות נגד הימנעות, הסכמי מס כפול ומשטר אי-מגורים זמני בבריטניה זקוקים כולם לשיקול דעת. המשרד מדגיש את ערך התזמון, במיוחד עבור תושבי בריטניה עם נכסים ו/או עסקים למכור כחלק מתוכניות הרילוקיישן שלהם.

הן ריבון והן פורביס מזרס יהיו נוכחים בתערוכה ובסמינרים הקרובים של המעבר לפורטוגל בלונדון ב -16 באוקטובר 2025. האירוע נועד לספק למי ששוקל לעבור לפורטוגל מומחיות ממקור ראשון, וכולל מצגות מומחים בנושא מיסוי (כולל תוכנית NHR 2.0), אשרות, תכנון עושר, בנקאות, שיקולים משפטיים, מטבע חוץ, רכוש ועוד. הנוכחות היא בחינם, עם הרשמה מקוונת מתקדמת בכתובת https://London-MTP-2025.eventbrite.co.uk.

תערוכת המעבר לפורטוגל תתקיים גם באדינבורו לראשונה השנה, עבור תושבים סקוטים המעוניינים ללמוד עוד על הטבות המיסוי ותכנון העושר של מגורים פורטוגזים. ניתן להזמין את המופע בחינם בכתובת https://MTP-Edinburgh.eventbrite.co.uk, עם פגישות אחד על אחד עם מומחים מפרוויס מזרס ומגוון מגישים ומציגים אחרים

"אנו שמחים לארח את המופע והסמינרים של המעבר לפורטוגל בלונדון ובאדינבורו בחודשים הקרובים. המשתתפים יכולים לגשת לכמות עצומה של מידע שנועד לתמוך במעבר חלק מבריטניה לפורטוגל, תוך התחברות עם מומחים המציעים ניסיון רב במערכות הפיננסיות של שתי המדינות", אמרה כריסטינה היפיסלי, מנכ"לית לשכת המסחר הפורטוגזית ב