Il cambiamento significa che le famiglie che stanno pianificando di trasmettere il patrimonio alle generazioni future devono ora rivalutare la loro posizione e considerare opzioni alternative. Secondo Sovereign, società di consulenza in materia di pianificazione fiscale e patrimoniale, un'opzione che si sta facendo sempre più strada è quella di sostituire il regime fiscale del Regno Unito con i favorevoli schemi fiscali del Portogallo.

Il Portogallo presenta sia vantaggi fiscali che di stile di vita per coloro che sono felici di trasferirsi al sole. Il Paese ha abolito l'imposta di successione nel 2004 e da allora non applica alcuna imposta sui beni ereditati agli eredi diretti. Un'imposta di bollo forfettaria del 10% sul valore dei beni ereditati che si trovano in Portogallo si applica a fratelli e sorelle, parenti più lontani e persone non legate da vincoli di parentela: un risparmio significativo rispetto all'approccio del Regno Unito.

Lo studio specializzato in fiscalità internazionale Forvis Mazars sottolinea l'importanza di pensare a medio-lungo termine a tali piani, tenendo conto delle norme sulla residenza, delle disposizioni antielusione, delle convenzioni sulla doppia imposizione e del regime di non residenza temporanea del Regno Unito. Lo studio sottolinea il valore del tempismo, in particolare per i residenti nel Regno Unito che hanno proprietà e/o attività da vendere nell'ambito dei loro piani di trasferimento.

Sia Sovereign che Forvis Mazars saranno presenti al prossimo Moving to Portugal Show and Seminars che si terrà a Londra il 16 ottobre 2025. Progettato per fornire a chi sta pensando di trasferirsi in Portogallo un'esperienza di prima mano, l'evento prevede presentazioni specialistiche su tassazione (incluso il regime NHR 2.0), visti, pianificazione patrimoniale, banche, considerazioni legali, cambi, proprietà e altro ancora. La partecipazione è gratuita, con registrazione anticipata online su https://London-MTP-2025.eventbrite.co.uk.

Quest'anno, per la prima volta, il Moving to Portugal Show si terrà anche a Edimburgo, per i residenti scozzesi desiderosi di saperne di più sui vantaggi fiscali e di pianificazione patrimoniale della residenza portoghese. La mostra, a partecipazione gratuita, può essere prenotata all'indirizzo https://MTP-Edinburgh.eventbrite.co.uk, con la possibilità di incontri individuali con gli esperti di Forvis Mazars e con una serie di altri presentatori ed espositori.

"Siamo lieti di ospitare il Moving to Portugal Show e i seminari sia a Londra che a Edimburgo nei prossimi mesi. I partecipanti potranno accedere a un'enorme quantità di informazioni per favorire un trasferimento senza problemi dal Regno Unito al Portogallo, confrontandosi con esperti che offrono una vasta esperienza dei sistemi finanziari di entrambi i Paesi", ha dichiarato Christina Hippisley, Direttore Generale della Camera di Commercio Portoghese nel Regno Unito.