عدد أقل من أصحاب الملايين

يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 3.3٪ مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت ثروات أصحاب الملايين المتبقين بنسبة 3.6٪، وتبلغ ثروتهم الجماعية الآن 83 مليار دولار.

عانت منطقة أمريكا الشمالية من الانخفاض الحاد في ثرواتها (7.4٪)، تليها أوروبا بنسبة 3.2٪ وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.7٪. من ناحية أخرى، ونتيجة للأداء العالي لقطاع البترول والغاز، شهدت إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط نموًا في أعدادها خلال عام 2022.

يغطي تقرير الثروة العالمية 2023 71 دولة، مسؤولة عن أكثر من 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 99٪ من القيمة السوقية. تم الاستفسار عن التقرير لأكثر من 3171 مساهمًا في 23 سوقًا كبيرًا في أمريكا الشمالية واللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في حين سأل استطلاع Capgemini 2023 Global Affluent Insights 3203 فردًا لديهم حصص في 11 سوقًا كبيرًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. ولتوسيع وجهات النظر الأخرى، حصل المسح التنفيذي لإدارة الثروات 2023 أيضًا على 90 إجابة من شركات إدارة الثروات والبنوك العالمية والتجار المستقلين والمؤسسات العائلية في 14 سوقًا. يجمع استبيان مدير العلاقات لعام 2023 800 إجابة أخرى من 9 أسواق.

على الرغم من البيئة الاقتصادية غير المستقرة، حيث أبلغ 23٪ فقط من المساهمين عن مكاسب في الحيازات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لا يزال الاهتمام بـ ESG قائمًا. قال 41٪ من المستطلعين أن تأثير التصنيف الاستثماري لـ ESG هو أحد أولوياتهم الرئيسية، في حين كشف 63٪ من المساهمين أنهم طلبوا تصنيفات ESG لأسهمهم النشطة. وفي الوقت نفسه، لا يعتبر سوى عدد قليل من شركات إدارة الثروات تحليل بيانات ESG أولويتها الرئيسية، بنسبة 52%

أكد حوالي 40٪ من مديري الثروة الذين تم سؤالهم أنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات لفهم تأثير ESG، ويقول نصفهم تقريبًا أنهم بحاجة إلى مزيد من المعلومات قبل أن يتمكنوا من التعامل مع الموضوع بفعالية مع العملاء.

وفقًا للدراسة، فإن نقص الأدوات الرقمية حاليًا يمنع مديري العملاء من تقديم المشورة المالية الكافية وتجربة جديرة بالاهتمام، وبالتالي تتأثر النتائج.

في المتوسط، صنفت واحدة فقط من كل ثلاث شركات تم سؤالها النضج الرقمي كقوة لشركتها. قال 45٪ منهم أيضًا أن التكلفة لكل مدير عميل آخذة في الازدياد، ويرجع ذلك في الغالب إلى أوجه القصور التي لوحظت على طول سلسلة القيمة.

وخلصت الدراسة إلى أن الافتقار إلى الإعداد الرقمي الحديث بالإضافة إلى ضعف المنصات متعددة القنوات يزيد من الوقت الضائع من قبل مديري العملاء في الأنشطة غير الأساسية، مما يترك ثلث الوقت المتاح فقط لجهود ما قبل البيع والتفاعل مع العملاء، مما يخلق جوًا من التوتر يشعر به جميع المشاركين في العملية. أكد 56٪ من المساهمين الذين تم سؤالهم في الدراسة أن عرض هذه الخدمات يؤثر على اختيارهم لشركات إدارة المحافظ. ومع ذلك، اعترف واحد فقط من كل اثنين بالرضا عن الخدمات التي يقدمها مدير العملاء. كشف ما يقرب من 31٪ أنهم من المحتمل أن ينقلوا مزود الخدمة في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وعلى المستوى الإقليمي، تحتفظ أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ بأكبر مجموعات الثروة، من حيث العدد والثروة الإجمالية لأصحاب الملايين، بنسبة 46٪ و 32٪ لكل منطقة، على التوالي. على الرغم من امتلاك ما يقرب من 27 مليار دولار من الأسهم النشطة (ما يقرب من 32٪ من إجمالي ثروة المساهمين)، فإن 34٪ من شركات إدارة الأسهم لا تستكشف هذا القسم من السوق

Star in the 2015 music video for the hit single “Headlights” by German musician, DJ and record producer Robin Schulz featuring American singer-songwriter Ilsey. Also a journalist.

Jay Bodsworth