Dies ist ein Rückgang von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr, während das Vermögen der übrigen Millionäre um 3,6 % gesunken ist und ihr kollektives Vermögen nun 83 Milliarden Dollar beträgt.

Die Region Nordamerika musste den stärksten Vermögensrückgang hinnehmen (7,4 %), gefolgt von Europa mit 3,2 % und dem asiatisch-pazifischen Raum mit 2,7 %. Dagegen verzeichneten Afrika, Lateinamerika und der Nahe Osten aufgrund der hohen Leistung des Erdöl- und Gassektors im Vergleich zu 2022 einen Anstieg ihrer Zahlen.

Der World Wealth Report 2023 deckt 71 Länder ab, die für über 98 % des weltweiten BIP und 99 % der Marktkapitalisierung verantwortlich sind. Für den Bericht wurden über 3171 Aktionäre in 23 großen Märkten in Nord- und Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum befragt, während für die Capgemini 2023 Global Affluent Insights Survey 3203 Personen mit Beteiligungen in 11 großen Märkten in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum befragt wurden. Um andere Perspektiven zu erweitern, erhielt der Wealth Management Executive Survey 2023 auch 90 Antworten von Wealth Management Firmen, Universalbanken, unabhängigen Händlern und Familienunternehmen in 14 Märkten. Der Relationship Manager Survey 2023 umfasst weitere 800 Antworten aus 9 Märkten.

Trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds, in dem nur 23 % der Aktionäre über Zuwächse bei ESG-bezogenen Beteiligungen berichten, bleibt das Interesse an ESG bestehen. 41 % der Befragten gaben an, dass die Auswirkungen von ESG-Investitionsbewertungen eine ihrer Hauptprioritäten sind, während 63 % der Aktionäre angaben, nach ESG-Klassifizierungen für ihre aktiven Aktien gefragt zu haben. Unterdessen betrachten jedoch nur wenige Vermögensverwaltungsgesellschaften die Analyse von ESG-Daten als ihre Hauptpriorität (52 %).

Rund 40 % der befragten Vermögensverwalter bestätigten, dass sie mehr Daten benötigen, um die Auswirkungen von ESG zu verstehen, und fast die Hälfte gab an, dass sie mehr Informationen benötigen, bevor sie das Thema effektiv mit ihren Kunden behandeln können.

Der Studie zufolge hindert ein Mangel an digitalen Tools die Kundenbetreuer derzeit daran, eine angemessene Finanzberatung und ein lohnendes Erlebnis zu bieten, was sich auf die Ergebnisse auswirkt.

Im Durchschnitt stufte nur eines von drei befragten Unternehmen die digitale Reife als Stärke seines Unternehmens ein. 45 % von ihnen gaben außerdem an, dass die Kosten pro Kundenbetreuer steigen, was vor allem auf Ineffizienzen entlang der Wertschöpfungskette zurückzuführen ist.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass ein Mangel an aktueller digitaler Vorbereitung sowie unzureichende Omnichannel-Plattformen den Zeitaufwand der Kundenbetreuer für unwesentliche Aktivitäten erhöhen, so dass nur ein Drittel ihrer verfügbaren Zeit für die Vorverkaufsaktivitäten und die Kundeninteraktion übrig bleibt, was zu einer angespannten Atmosphäre führt, die von allen Beteiligten im Prozess wahrgenommen wird. 56 % der in der Studie befragten Aktionäre bestätigten, dass das Angebot dieser Dienstleistungen ihre Wahl der Vermögensverwaltungsfirma beeinflusst. Allerdings gab nur jeder Zweite zu, mit den Dienstleistungen seines Kundenmanagers zufrieden zu sein. Fast 31 % gaben an, dass sie in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich den Dienstleistungsanbieter wechseln werden.

Regional gesehen halten Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum mit 46 % bzw. 32 % die größten Vermögen, sowohl was die Anzahl als auch das Gesamtvermögen der Millionäre betrifft. Obwohl sie fast 27 Milliarden Dollar in aktiven Aktien halten (fast 32 % des Gesamtvermögens der Aktionäre), befassen sich 34 % der aktienverwaltenden Unternehmen nicht mit diesem Teil des Marktes.


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Star in the 2015 music video for the hit single “Headlights” by German musician, DJ and record producer Robin Schulz featuring American singer-songwriter Ilsey. Also a journalist.

Jay Bodsworth